新客戶第一張單就給系統入口：批發商開戶當天該做的 5 件事
先講結論：新客戶第一張單走哪條路，之後幾十張單大概就走哪條路。所以要讓客戶用系統下單，最省力的時間點是開戶當天。等老客戶都用 LINE 叫貨叫了兩年再來改，就辛苦很多。開戶當天就把帳號和價格設好、常買品項列出來，第一張單由業務陪他在系統裡下完；不適合用系統的客戶，再留一條業務代下的路給他。
我們做訂貨系統這幾年，在客戶現場反覆看到同一件事。新客戶進來的時候，如果你沒有給他系統下單這條路，他當然就直接用 LINE 跟你下單，因為你一直給他的就是這條路。久了他也習慣了，習慣之後要再改就很難。
聽起來是廢話，對吧？但大部分公司的順序剛好反過來：先用 LINE、電話把客戶接起來，等客戶多到接不完，才回頭想導入系統。這時候要改的，已經是幾十家、上百家客戶的習慣。
為什麼第一張單這麼關鍵？
你可以想像一下新客戶第一次叫貨的畫面。業務剛談好合作，客戶問：「那我之後要叫貨怎麼叫？」業務順口回一句：「傳 LINE 給我就好。」
就這一句，這家客戶接下來每一張單都會傳到這位業務的 LINE。業務休假、離職、在開會，單都卡在他手上；內勤要從聊天紀錄裡把品項和數量抄進 ERP。
我們看過一家公司想先把內部流程全部理順，再決定要不要導入系統。三個月過去，流程沒空理，新客戶倒是先學會了舊做法。
那會難到什麼程度？用一個假設的數字算算看：如果一個月新開 4 家客戶，一年就是 48 家。這 48 家如果第一天就用 LINE 叫貨，一年後你要推系統，要說服的就是 48 家已經養成習慣的客戶。反過來，第一天就給系統入口，這 48 家從一開始就在系統裡，業務只要處理少數不適合的。
業務最常講錯的那一句
開戶當天有沒有給系統入口是一回事，怎麼講是另一回事。
我們訪問客戶的時候發現，很多中小型的下游客戶其實很願意自己下單，問下來可能超過七成都覺得 OK。比起跟業務來來回回、想查東西還要等業務回覆，自己上去看反而快。會卡住，常常是因為業務的講法。
業務最常講的是：「反正是公司規定，你就照做。」或是：「這樣我們比較輕鬆。」客戶聽到當然不想配合，因為好處是你的，又不是他的。
換個講法，站在客戶那一邊：
找不到我的時候，你也可以直接下單。
想看有什麼新品、商品規格，上面都可以自己查。
以前叫過什麼、訂單現在到哪裡，都可以自己看。
同一個系統，講法換了，客戶聽到的就是他自己的好處。這件事在客戶不願意線上下單怎麼辦那篇有更完整的說明；那篇談的是怎麼推既有客戶，這篇只講新客戶進來的那一天。
三種開戶做法比一比
做法 | 開戶當天做什麼 | 好處 | 代價 |
先用 LINE，之後再說 | 加業務 LINE，給一份價目表 | 最快，什麼都不用準備 | 習慣一養成就很難改；單都在業務個人的 LINE 裡 |
開好帳號，請客戶自己研究 | 傳帳號密碼和網址給客戶 | 供應商這邊省事 | 多數客戶不會自己點進去，最後還是傳 LINE |
開好帳號，第一張單陪他下 | 帳號、價格先設好，常買品項先列出來，業務陪客戶下完第一張單 | 客戶第一次就知道怎麼用，之後比較會自己來 | 業務開戶當天要多花一點時間；系統裡的價格和品項要先整理好 |
第三種最花力氣，但只花在開戶那一天。前兩種看起來省事，省下來的時間之後都會用別的方式還回來。
開戶當天的 5 個步驟
先把他的價格設好：這家客戶談好的合約價、付款方式先在系統裡設好。客戶第一次登入看到的價格跟業務講的不一樣，信任就先少一半。價目表還在 Excel 的話，可以先用價目表一鍵產生器整理一份給他看。
先列出他可能常買的品項：談合作的時候客戶一定講過他要什麼。先把這幾項記下來，第一次陪他下單時直接帶他找，不用在幾百個品項裡大海撈針。
第一張單陪他下：當面或打電話都可以，讓客戶自己按，業務在旁邊講。登入、找品項、改數量、送出，第一次走完一遍，之後他就知道怎麼來。
傳一則講他好處的開戶訊息：把網址、帳號、找不到業務時怎麼辦寫在同一則訊息裡，客戶下次要叫貨時翻得到。範例在下面。
第二張單看他有沒有自己來：第二張單如果還是傳 LINE，不用拒絕，業務在系統裡幫他建好、傳給他確認就好。順便問一句是哪一步卡住，通常是忘記密碼或找不到品項。
開戶訊息大概會長這樣
以下是示意，不是真實客戶的訊息，品名和店名請換成你們自己的：
王老闆您好，我是 OO 食品的小陳，謝謝您這次的合作！ 之後叫貨可以直接從這個網址下單：（網址） 帳號：（帳號） 密碼：（先用預設密碼，登入後再改） 您常用的雞米花、薯條、炸雞粉，上面搜尋就找得到，價格就是我們這次談好的。 我在跑客戶、找不到我的時候，一樣可以直接下單；以前叫過什麼，上面也查得到。 有任何問題一樣直接 LINE 我。
這則訊息裡沒有「公司規定」，也沒有「這樣我們比較方便」。每一句都是客戶自己用得到的東西。
哪些新客戶不用急著推？
不是每一家新客戶都適合第一天就自己下單，硬推反而傷感情。
年紀比較大、不太會用手機的老闆。他可能真的不知道怎麼按。這類客戶由業務代下單，客戶照樣打電話給業務，業務直接在系統裡建單，單一樣有紀錄。
用自己 ERP 出採購單的大型通路。大型連鎖通路通常有自己的 ERP，習慣從自己的系統出採購單丟給上游，有的還是全部分店整個月彙總後再算優惠。他們不會為了一家供應商改流程，你要做的是把他們的採購單接進來。
除了這幾種，大部分新開的、比較年輕的客戶，其實很願意用系統。我們遇到不少日系廠商的客戶更是規規矩矩，說好這樣做，就照這樣做。只是你要在第一天就把路給他。
OrderUp 在這件事上的位置
先講不適合的：如果你一年新開的客戶只有一兩家，而且老客戶都用電話叫貨叫得很順，開戶當天陪客戶下單這件事，用一份整理好的價目表加一張 Excel 訂單表也做得到，不一定需要系統。
新客戶開得比較多、業務手上客戶又多的時候，OrderUp 的做法是讓每家客戶有自己的帳號，從網站或 LINE 官方帳號的選單進來下單，登入看到的就是自己的合約價；額度和帳期也可以在開戶時一起設好。不想自己下單的客戶，業務可以在系統裡幫他代客下單；還是習慣傳文字的客戶，在 LINE 傳來的叫貨訊息可以由 AI 辨識成訂單草稿，內勤確認後再成立訂單。
你們現在一天花多少時間在處理 LINE 和電話叫貨，可以先用叫貨處理成本試算器算一下。
常見問題
新客戶一定要用系統下單嗎？
不一定。重點是第一天就把系統下單這條路給他，讓他知道有這個選項。年紀比較大、不習慣用手機的客戶，或用自己 ERP 出採購單的大型通路，可以保留業務代下單或其他收單方式。
為什麼新客戶比老客戶好推線上下單？
因為新客戶還沒有固定的叫貨習慣。你一開始給他哪條路，他就習慣走哪條路；第一張單走 LINE，之後幾十張單都會走 LINE，要改就得重新說服他一次。
開戶時要跟新客戶怎麼講，他才願意用？
講他得到什麼，例如找不到業務的時候也能直接下單、可以自己查商品和歷史訂單、看得到自己的價格。避免講「公司規定」或「這樣我們比較輕鬆」，客戶聽到只會覺得是在替供應商省事。
新客戶第一張單還是傳 LINE 怎麼辦？
照樣接單，不要拒絕。比較好的做法是業務在系統裡幫他把這張單建好，傳給他確認，順便讓他看到下次自己下單時畫面長什麼樣子。
老客戶都在用 LINE 叫貨了，還來得及改嗎？
來得及，只是比較花力氣。可以先從願意試的客戶開始，不用追求一次全部轉過來；習慣傳文字的客戶，也可以用 AI 把 LINE 叫貨訊息整理成訂單草稿，再由內勤確認。
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作者：CH Yang，OrderUp B2B 共同創辦人暨 CEO。曾任國際運動品牌海外代工廠 IE 與自動化部門主管、電商 SaaS 公司產品經理與企業服務部門主管、大型金控集團數位轉型專案負責人與 IT 部門主管，也擔任過外商台灣分公司營運長與資安長。推動過 CRM、BPM、ERP、OMS、電商、工廠自動化、現場管理與倉儲管理等專案，也負責過大型金融集團的跨集團專案。現在專注協助企業推動 AI 轉型與流程改善，用 OrderUp B2B 幫批發商、經銷商把接單流程數位化。
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