OrderUp B2B 攜手沃提利：整合 B2B 下單、CRM、LINE 與 ERP

從線上下單，到企業客戶經營

批發商、經銷商、代理商與工廠供應商，每天可能從 LINE、電話、Email、Excel 或業務人員手中收到大量訂單。

客戶完成叫貨後，內部人員還要再次確認商品、數量、客戶價格、庫存、付款條件與配送資訊，最後再將訂單重新輸入 ERP 或進銷存系統。

當訂單量還不多時，這套流程或許勉強能夠應付；但隨著商品 SKU、企業客戶與訂單數量持續增加，人工接單便容易產生錯單、漏單、價格版本不一致、訂單進度不透明，以及客戶資料分散等問題。

OrderUp B2B 希望先協助企業解決這段最頻繁、最耗費人力，也最容易出錯的接單流程。

而現在，我們也很高興宣布：

OrderUp B2B 正式與 沃提利數位 展開技術合作，共同協助企業串接 B2B 線上下單、CRM、LINE、ERP 與既有內部系統，讓每一筆訂單不只被正確處理，也能成為後續客戶經營的重要資料。

B2B 數位化，不能只把訂單搬到網路上

一般 B2C 電商通常以公開售價、促銷活動與線上結帳為核心，但企業之間的 B2B 交易，往往具有更複雜的商業規則。

例如：

• 不同客戶具有不同的合約價格與折扣

• 總公司、分店與採購人員具有不同權限

• 客戶經常重複採購固定的商品組合

• 部分客戶採用月結、信用額度或特殊付款條件

• 訂單需要經過業務、內勤、倉庫與財務處理

• 商品、庫存、帳務與出貨資料仍由 ERP 管理

因此，真正適合企業使用的 B2B 下單系統，不能只是建立一個讓客戶加入購物車的網站，而是必須理解企業原本的報價、接單、出貨、對帳與客戶服務流程。

OrderUp B2B 將企業官網、商品型錄、客戶專屬價格、採購權限、快速下單、訂單管理與營運分析整合在同一套服務中，協助企業建立一個真正能被客戶使用的數位採購入口。

從「客戶如何下單」延伸到「企業如何經營客戶」

當企業建立線上下單入口後，接下來要處理的不只是如何收到訂單，而是如何運用訂單背後的資訊。

例如：

• 這家客戶隸屬哪一個通路或區域？

• 目前由哪一位業務負責？

• 過去經常採購哪些商品？

• 通常多久會進行一次補貨？

• 最近的採購量是否開始下降？

• 是否符合特定客戶等級或返利條件？

• 訂單、出貨、付款與互動紀錄能否回到 CRM？

如果這些資訊只停留在訂單後台，業務、客服與管理團隊就很難持續運用。

這正是 OrderUp B2B 與沃提利合作的核心價值。

OrderUp B2B 負責建立企業客戶看得到、用得到的數位採購入口；沃提利則協助企業規劃客戶身份、訂單資料、CRM、LINE 與既有系統之間的整合。

沃提利也從系統整合與客戶經營的角度，發布了完整的合作介紹。

歡迎延伸閱讀：從 B2B 線上下單到企業客戶經營：OrderUp B2B 與沃提利的整合應用。

OrderUp B2B × 沃提利，可以協助企業完成哪些整合？

雙方將依照不同企業既有的系統、資料結構與營運流程，規劃適合的導入與整合方式，而不是要求企業一次更換所有系統。

一、建立一致的企業客戶身份

同一家企業客戶，可能同時存在於 OrderUp B2B、ERP、CRM、業務名單與 LINE 官方帳號中。

然而，每套系統所使用的識別方式可能不同，例如：

• 公司統編

• ERP 客戶代碼

• 會員帳號

• 手機號碼

• Email

• LINE User ID

若沒有建立一致的客戶身份，後續便可能發生客戶資料重複、訂單歸屬錯誤、業務績效計算不正確，甚至套用錯誤價格與採購權限。

透過整合規劃，企業可以逐步整理：

• 公司統編與 ERP 客戶代碼的對應

• 總公司、分店與不同採購據點

• 公司帳號下的多位採購人員

• 客戶所屬區域、通路與經銷層級

• 客戶與負責業務之間的關係

• 手機、Email 與 LINE 身份綁定

讓不同系統都能正確辨識「這是不是同一家客戶」。

二、將訂單與採購紀錄同步至 CRM

OrderUp B2B 負責前台的商品瀏覽、專屬價格顯示與訂單建立；依照企業需求，訂單與採購資料則可以進一步同步至 CRM、ERP、資料倉儲或其他內部系統。

可規劃同步的內容包括：

• 下單公司與採購聯絡人

• 採購商品、SKU、數量與訂單金額

• 下單時間與採購頻率

• 訂單、取消、退貨與出貨狀態

• 客戶分類與負責業務

• 最近採購時間與歷史採購商品

業務團隊不必再依靠印象或零散的 Excel 紀錄，就能看見客戶真正的採購狀況，並及早發現高潛力客戶、採購量下降客戶與長時間未回購的客戶。

三、串接 LINE 與客戶服務流程

許多 B2B 客戶仍然習慣透過 LINE 詢問商品、價格、庫存與交期。

數位化並不是要求客戶完全放棄 LINE，而是避免訂單與重要資訊永遠停留在聊天訊息中。

企業可依照需求規劃：

• 使用 LINE Login 或帳號綁定辨識客戶

• 推送訂單成立、出貨與到貨通知

• 發送補貨提醒與專屬採購連結

• 依客戶等級或採購品類進行分眾通知

• 將重要服務與互動紀錄同步至 CRM

• 保留專屬業務的一對一服務入口

讓 LINE 繼續作為客戶熟悉的溝通管道，同時將實際下單導回可追蹤、可管理的正式流程。

四、延伸企業客戶分級與回饋制度

B2B 客戶經營不一定要套用一般消費者常見的集點換贈品。

企業可以根據自身的經銷與採購模式，設計更符合實際商業情境的制度，例如：

• 年度採購金額與客戶級距

• 達標返利或下一年度專屬折扣

• 指定商品或新品採購獎勵

• 經銷商推廣與銷售任務

• 不同客戶等級的交期與服務權益

• 教育訓練、新品試用或活動資格

透過訂單、退貨及帳務資料的整合，客戶等級與回饋條件才能隨實際交易結果調整，降低人工計算、對帳爭議與客訴風險。

五、串接 ERP 與企業既有系統

不少企業已經使用 ERP 或進銷存系統多年，商品、庫存、帳務與出貨流程也都在既有系統中運作。

OrderUp 的目標並不是取代企業所有既有系統，而是成為客戶與企業內部系統之間，更方便使用的數位入口。

雙方可依照企業現況協助釐清：

• 商品與 SKU 應由哪一套系統管理

• 庫存與價格應從哪一端同步

• 訂單成立後要進入哪些內部流程

• ERP 完成出貨後如何回傳訂單狀態

• 客戶與採購資料如何同步至 CRM

• 資料同步失敗時如何追蹤與重新傳送

• 不同系統修改同一筆資料時，以哪一端為準

真正穩定的系統整合，不只是完成一次 API 呼叫，更重要的是資料發生錯誤時，能夠被發現、追蹤與處理。

哪些企業適合導入這項合作方案？

OrderUp B2B 與沃提利的合作方向，特別適合以下企業：

• 批發商、代理商、經銷商與工廠供應商

• 擁有大量固定回購的企業客戶

• 商品 SKU 多，且不同客戶具有不同價格

• 仍大量透過 LINE、電話或 Excel 接單

• 已經使用 ERP，但缺少客戶使用的線上下單入口

• 已經使用 CRM，但缺少實際訂單與採購資料

• 希望建立客戶分級、返利與分眾通知

• 需要串接既有系統與客製營運流程

企業不一定要一次導入所有功能。

我們通常建議先從最常發生、最耗費人力，也最容易出錯的接單流程開始，先整理商品、客戶、價格與訂單，再依照營運需求，逐步延伸至 ERP 串接、CRM、LINE、客戶分群與自動化應用。

讓業務少處理訂單，才能真正開始經營客戶

OrderUp 一直相信，數位下單的目的並不是減少企業與客戶之間的關係，而是減少沒有價值的重複工作。

當業務不再需要每天花費大量時間抄寫訂單、確認價格、轉傳訊息與查詢訂單進度，才能將時間留給真正重要的工作：

• 了解客戶需求

• 維繫長期合作關係

• 推薦適合的商品

• 發現新的採購機會

• 開發新的企業客戶

透過這次與沃提利數位的合作，我們希望協助更多 B2B 企業，從「讓客戶可以線上下單」，進一步走向「讓每一筆訂單都能成為客戶經營的基礎」。

OrderUp B2B 負責建立好用的企業採購入口；沃提利則協助串接 CRM、LINE、ERP 與企業既有系統。

讓前台的每一筆交易，都能正確進入後台流程；也讓原本分散在不同系統中的資料，真正成為企業可以持續運用的資產。

正在規劃 B2B 下單、CRM 或 ERP 整合？

無論您的企業目前仍以 LINE、電話與 Excel 接單，或已經擁有 ERP、CRM 與其他內部系統，都可以先從現有流程開始盤點。

OrderUp B2B 將與沃提利數位依照企業的商品、客戶、價格、訂單與系統現況，共同評估適合的導入方式，逐步建立一套能真正被客戶使用，也能與企業內部流程接軌的 B2B 數位訂購架構。

歡迎聯繫 OrderUp B2B，預約系統展示與整合需求諮詢。